Ricarica del Credito al Cliente
1. Accesso al Menu Clienti
Per iniziare, accedi al sistema e vai al menu Clienti -> Elenco Clienti, che si trova nella barra di navigazione laterale del software.
3. Ricerca del Cliente
Utilizza la funzione di ricerca per trovare il cliente a cui desideri ricaricare il credito.
4. Visualizzare il Profilo del Cliente
Una volta trovato il cliente, clicca sul tasto blu Visualizza profilo corrispondente al suo nome. Questo aprirà la scheda dettagliata del cliente.
5. Ricaricare il Credito
Nella scheda del cliente, cerca il tasto Ricarica credito, che si trova solitamente nella parte sinistra della pagina. Clicca su questo tasto per avviare il processo di ricarica.
6. Inserimento dell’Importo
Nella schermata di ricarica, inserisci l’importo del credito che vuoi aggiungere al conto del cliente. Assicurati di inserire l’importo netto, senza IVA.
7. Conferma della Ricarica
Dopo aver inserito l’importo, clicca sul tasto Ricarica per completare l’operazione.
8. Ricevuta ed e-mail
Nella pagina Registra Pagamento (o Ricarica l’account per i clienti prepagati) due caselle, entrambe spuntate in partenza, decidono che cosa succede dopo l’incasso:
| Casella | Effetto |
|---|---|
| Emetti una ricevuta non fiscale | Senza spunta il pagamento viene registrato nei movimenti del cliente senza ricevuta; puoi sempre emetterla in seguito, dai movimenti, con Emetti ricevuta |
| Invia la ricevuta via e-mail al cliente | Disponibile solo se la ricevuta viene emessa. Senza spunta la ricevuta resta scaricabile da Fatture → Elenco Ricevute, da dove puoi anche inviarla più tardi con Reinvia e-mail |
La casella dell’e-mail segue l’impostazione Invia le ricevute via e-mail ai clienti: se l’invio automatico è disattivato parte senza spunta, ma spuntandola quella singola ricevuta viene inviata comunque. Per un importo negativo (addebito manuale) le caselle non compaiono.
Dopo la registrazione vieni portato ai movimenti del cliente, dove il pagamento compare subito.
Pagamenti fatti dal cliente
Se attivi i pagamenti online, i clienti prepagati possono ricaricare il credito da soli, con carta o PayPal, e ogni pagamento viene registrato come se lo avessi inserito tu.